Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la sorcellerie.
Amateur de jeux vidéo, Kid Paddle a aussi un faible pour tout ce qui est gluant et dégoûtant : déguisements répugnants, poupées mignonnes utilisées pour des mises en scène morbides ou encore films d'h
La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.