Réseau des bibliothèques
du Kochersberg

New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, organisation secrète établie sous Ellis Island, a pour mission d'intercepter toute créature paranormale qui arrive dans la ville parmi les immigrants.

Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se prépare.

Aujourd'hui, maître Crock enseigne l'art de la chasse à Loup gris. Il lui livre les trois clefs du succès : sentir, entendre et observer.

Loup gris se réveille d'excellente humeur et part en quête de nourriture. Mais les proies qu'il chasse sont bien plus malignes que lui.