Lili a été suivie dans la rue par quelqu'un qui lui demande de l'accompagner. Comme elle sent le danger, elle dit non et arrive à trouver de l'aide. De 6 à 12 ans.
Max et Lili découvrent qu'ils ont des pouvoirs magiques leur permettant par exemple de rentrer de l'école en volant ou de faire parler leurs animaux de compagnie Pluche et Pompom.
Lili se trouve si moche qu'elle ne veut plus faire son sketch. Quant à sa copine Marlène, elle est si grosse qu'elle ne peut pas monter à la corde, mais elle ne se décourage pas pour autant.
Max veut jouer avec Lili et sa copine Sarah. Mais Lili le renvoie. Pendant que Lili raccompagne son amie, Max emprunte le vélo de sa soeur et abîme le garde-boue.