Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.
Le 10 août 1519, l'explorateur Fernand de Magellan entreprend une expédition afin de trouver une voie maritime plus rapide pour se rendre sur l'archipel des Moluques, en Asie.
Amy découvre en Autriche un indice caché dans le journal de Nannerl Mozart, la soeur du compositeur, et s'opposent au clan Janus des Cahill, avec la complicité d'Alistair Oh, du clan Ekaterina.
Aujourd'hui est un grand jour sur l'île aux dragons : Cham et Nyne, les deux enfants du Grand éleveur de Nalsara, vont assister à leur première naissance de dragonneaux !