Au château de Grottegroin, P'tit Cousu vit avec le professeur Erasmus, le savant fou qui lui a donné la vie. Ce dernier invente des créatures toujours plus dangereuses et les oublie aussitôt.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.