Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Quelques jours après son retour, il est réveillé en pleine nuit par un cri et des râles venant de la rue. Y aurait-il un blessé ?
Le père de Mordicus travaille trop. Comme il est surmené, il jette des sorts à tort et à travers et toute la famille est à cran. Mordicus est bien décidé à prendre l'affaire en main.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.