Aujourd'hui est un grand jour sur l'île aux dragons : Cham et Nyne, les deux enfants du Grand éleveur de Nalsara, vont assister à leur première naissance de dragonneaux !
Tom et Léa rêvent de faire de la plongée et d'explorer un récif de corail ! Pour les récompenser de toutes les missions qu'ils ont accomplies, Merlin et Morgane leur offrent des vacances de rêve !
Lulu annonce deux mauvaises notes à ses parents. Sa maman la gronde et la consigne dans sa chambre pour apprendre sa leçon d'histoire du Moyen Age. Elle récite avec peine.
Nous sommes en 1919. La Grande Guerre est finie, l'Allemagne a capitulé, mais tous les soldats ne sont pas rentrés chez eux. C'est le cas de Marcel, le grand frère de Gabrielle.
Sarah et Sylvia Price, les jumelles qui avaient mystérieusement disparu, sont de retour au collège Lovecraft. Mais derrière leurs visages angéliques se cachent maintenant d'affreux démons...