Luce a 17 ans et entre à Sword & Cross, un lycée d'éducation surveillée où elle fait la connaissance d'Arianne, de Penn, la fille du concierge et de Cam, charmeur et rassurant.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.
Billy Graves est un garçon plein d'imagination. Sous le pseudonyme de Mutant sous-marin, il s'invente des combats avec les monstres aquatiques les plus féroces.
Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins.
Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique en Irlande au Moyen Age. Ils doivent récupérer un livre contenant une légende, dans un monastère.