Petite Taupe ne se sent pas bien, elle tousse et tremble. Ses amis s'inquiètent et chacun propose une solution : manger un champignon, ouvrir la fenêtre ou boire une potion.
Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine...
Devant l'ampleur de la pluie, les nids et les terriers des animaux de la forêt sont inondés. Petite Taupe propose alors à ses amis de se réfugier dans les arbres.
Un jour, Loup se réveille avec l'envie de peindre et de sculpter mais aussi d'être comique, acteur ou rockstar. Il découvre qu'il est difficile de trouver sa véritable vocation.