Virgile, 11 ans, est un spécialiste des histoires qui font peur. Un jour, dans une brocante, une vieille dame lui donne Le grand livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de joie.
Un noble aux intentions peu louables cherche à retrouver Arno. Pernelle le soupçonne d'avoir organisé l'assassinat auquel son ami a échappé de justesse, voilà quelques semaines...
Rhino est agacé : des petites bêtes le grattent furieusement au milieu du dos. Il a tout essayé, impossible d'y remédier. Il demande alors l'aide des animaux de la savane...
Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil.