Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à la station de ski Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été.
Le village est inquiet car le loup est de retour dans la montagne. A l'école, les enfants ont très peur, ce qui suscite chez Lou de nombreuses interrogations.
Un jeune attardé mental est sauvé de la barbarie nazie par une femme. Grâce à elle, il est pris pour un génie précoce et devient le bras droit de plusieurs prix Nobel.
En 1914, la guerre éclate et René est à peine adulte lorsqu'il arrive dans les tranchées. Il se remémore ses rêves d'aviateur et parle des combats aériens pour tenir bon.