Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
Au temps du Japon féodal, Echigoya prend la direction de l'entreprise familiale. Paresseux, il ne s'en occupe pas, dilapide l'argent et prend uniquement soin de son chat, Tama.
Le roi Basile se prépare pour la visite d'un roi inconnu. Inquiet et pour ne pas perdre la face, il fait reconstruire son palais et le fait repeindre en doré, ainsi que ses vêtements.
Un chat qui vivait avec une vieille dame se retrouve seul le jour où elle meurt. Expédié dans le nord de la France, il décide de partir, traversant villes et campagnes pour retrouver sa maison.