L'épouvantail se sent bien seul au milieu du potager. Un hérisson décide de remédier à cela. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).
Priscilla Halburton-Smythe convie son nouveau fiancé, un dramaturge londonien, à Lochdubh, ce qui attriste Hamish MacBeth, amoureux transi de sa collègue.