Le roi Basile se prépare pour la visite d'un roi inconnu. Inquiet et pour ne pas perdre la face, il fait reconstruire son palais et le fait repeindre en doré, ainsi que ses vêtements.
Un chat qui vivait avec une vieille dame se retrouve seul le jour où elle meurt. Expédié dans le nord de la France, il décide de partir, traversant villes et campagnes pour retrouver sa maison.