Tom et Léa partent au pays des manchots empereurs !La fée Morgane envoie les deux enfants chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre.
L'album relate les occupations du Père Noël de janvier à décembre : ses sports, ses loisirs avec les lutins et ses préparatifs pour gâter les enfants du monde entier.
L'espion le plus félin de l'Histoire ! Les soupçons du cardinal de Richelieu étaient fondés : au large de La Rochelle, les navires du duc de Buckingham encerclent déjà l'île de Ré.