Justin et Libby Denbe semblent mener une vie parfaite avec leur adolescente de quinze ans et leur luxueuse maison de Boston, jusqu'au jour où tous trois se volatilisent.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Les relations entre Moustache, un chaton, et Médor le chien sont tendues. Entre eux, tout est objet de raillerie jusqu'au jour où Moustache se déguise en lion pour impressionner Médor.
Eve, professeure de mathématiques, mène une vie de rêve auprès de son mari Nate. L'année précédente, le lycée au sein duquel le couple travaille a été secoué par un scandale.