L'hypnotiseur Pietro Gerber prend en charge une jeune patiente qui souffre de phases de transe durant lesquelles elle semble habitée par une autre personnalité.
Le village est inquiet car le loup est de retour dans la montagne. A l'école, les enfants ont très peur, ce qui suscite chez Lou de nombreuses interrogations.
L'enfant doit retrouver dans vingt grandes images où se sont cachés monsieur et madame Oukilé, leurs enfants, Flore et Nestor, et leur petit chien Opié.