Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie si fort que ses parents rétrécissent et deviennent tout petits.
Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.
L'immortel Noam s'est réfugié en Gaule où il assiste à l'épanouissement d'une Rome impériale gouvernée par Auguste puis par son neveu Tibère, posant un regard critique sur ses conceptions hégémoniques