Inspirée du conte Le Petit Chaperon rouge, cette histoire met en scène le loup, qui se pense très futé et laisse passer près de lui tous les personnages des contes de fées qu'il a l'habitude de dévore
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond.
Une petite poule noire, toute seule parmi des poules blanches, ne peut pas pondre des oeufs comme les autres. Le lapin de Pâques amusé par ces oeufs de formes insolites les présente au roi.