De retour chez les Dursley, le temps des vacances, Harry Potter ne souhaite qu'une chose, pouvoir retourner dès que possible à Poudlard, l'école de sorcellerie.
Ian est passionné par la ventriloquie et rêve de posséder sa propre marionnette. Pour son douzième anniversaire, son père lui en offre une d'occasion, rangée dans une vieille mallette.
Un vieux loup maigre et solitaire, qui tient par-dessus tout à sa tranquillité, rencontre une chevrette bagarreuse et aventurière, bien décidée à ne pas se laisser croquer.