Raoul est un loup vert qui a du mal à se faire accepter dans un monde où les loups sont gris. Alors, il essaie toutes les ruses mais à chaque fois, il est démasqué.
Depuis leur rencontre à Saint-Cyr, Hortense et Simon sont amoureux. Simon propose à Hortense de s'enfuir. Hortense est tiraillée entre son coeur et sa raison.