Armée d'un balai à franges, Mrs Gillespie bouleverse le cours paisible de l'existence d'Hamish Macbeth depuis qu'il s'est vu offrir ses services lors d'une tombola.
En se promenant dans la forêt, un petit bonhomme des bois passe devant un blaireau qui voudrait bien le manger tout comme le renard, le loup et l'ours qu'il croise ensuite.
Ella et ses copains s'inquiètent pour leur maître. Ce dernier a l'air ailleurs, il reçoit des lettres secrètes en classe, saute habillé dans la piscine, etc.