L'épouvantail se sent bien seul au milieu du potager. Un hérisson décide de remédier à cela. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).
L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.
C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).