Rassemble six histoires mettant en scène la petite sorcière et sa mamie Zak pour une leçon de potion, une leçon de transformation ou encore des courses avec maman.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.