Coquillette est une fée coccinelle avec une baguette magique. Elle exauce le voeu le plus cher de l'ours Parsifal : avoir un ami, et fait apparaître une télévision.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.