Puisque sa mère, Louise de La Vallière, entre au couvent et que son père illégitime, le roi Louis XIV, l'a reconnue, la jeune Marie-Anne s'installe à la Cour.
A force de déambuler dans le château de Versailles, Marie-Anne et son frère Louis découvrent qu'un complot se trame contre le roi. Ensemble ils vont suivre la piste du traître.
Dans une première partie sont référencées les spécificités, caractères et généalogie des félins, puis dans une seconde partie figure un descriptif sur chaque espèce.
Contes narrés par Monsieur Pierre, mettant en scène les habitants d'un café kabyle de Paris, Papa Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière du placard à balais et bien d'autres personnages.