Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..
Mamie Poule, pour endormir ses petits, leur raconte l'histoire du loup aux dents pleines de caries à force de manger des sucreries sans jamais se brosser les dents.