A Saint-Cyr, Isabeau se plie au nouveau règlement beaucoup plus strict. Lorsqu'une des maîtresses est empoisonnée, Isabeau s'accuse à la place de Gertrude.
Puisque sa mère, Louise de La Vallière, entre au couvent et que son père illégitime, le roi Louis XIV, l'a reconnue, la jeune Marie-Anne s'installe à la Cour.
A force de déambuler dans le château de Versailles, Marie-Anne et son frère Louis découvrent qu'un complot se trame contre le roi. Ensemble ils vont suivre la piste du traître.
A la maison, parce qu'il est le petit dernier, toute la famille de Simon le traite de petit monstre et le dispute. Il décide d'en devenir un vrai et de bouder dans son coin.
Katie, à 9 ans, est orpheline. Elle vit chez les Stevens qui l'emploient aux travaux de la ferme. Elle rêve de partir dans l'Ouest américain pour retrouver son oncle.