Il y a bien longtemps, à La Rochelle. Gervaise, 11 ans, s'ennuie dans un orphelinat au coeur de la vieille ville. Mais une rencontre exceptionnelle bouleverse son existence.
En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à hanter la salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game.
Max et Lili en ont assez de toujours porter les mêmes habits qu'ils trouvent ringards. Ils souhaitent désormais être à la mode et porter des vêtements de marque.
Lili se trouve si moche qu'elle ne veut plus faire son sketch. Quant à sa copine Marlène, elle est si grosse qu'elle ne peut pas monter à la corde, mais elle ne se décourage pas pour autant.
A cause de ses mauvais résultats scolaires, Diego est envoyé en pensionnat à des centaines de kilomètres de Tamara. L'adolescente fait la cruelle expérience de l'absence et de l'attente.