Emile rentre de l'école fâché. Vexé de ne pouvoir faire de la peinture, il veut partir de chez lui. Sa maman le convainc de prendre un bain et de dîner auparavant, ce qui fera tomber sa colère.
Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
Depuis la mort de son papa, Léon s'est inventé un monstre effrayant qui le suit partout et l'empêche de vivre normalement. Chloé, sa voisine, a décidé de devenir l'amie de Léon.