Le comte Aldebert, menacé d'être ruiné, se résout à envoyer son fils Guillaume comme écuyer au service du duc de Tristelande, réputé pour sa méchanceté.
Pépin veut prouver à Sara qu'il peut conquérir le coeur de la princesse Clarinette, dont il est amoureux. Mais celle-ci le fait prisonnier dans son château...
En l'absence de son père, Guillaume doit veiller sur sa mère et sa soeur. Mais Tranchelard et ses hommes envahissent le château et capturent les deux femmes.
Merlin a volé le grimoire de son père et tente d'épater ses amis avec des tours de magie. Mais il est un peu maladroit et cela va lui jouer des tours...