A San Francisco, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, trois jeunes Américaines d'origine chinoise se rencontrent en auditionnant pour un cabaret chic de la ville.
Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot.