Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
C'est aujourd'hui le premier voyage de Petit train. Il s'élance vaillamment, mais bientôt la pente devient raide, le vent et la neige se déchaînent. Sur le thème du courage.
En découvrant un poème étrange à la bibliothèque, Mathilde et Julien comprennent qu'il s'agit d'un message secret. Celui-ci évoque un trésor gardé par un roi dormant près d'un bassin.