Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Magda est une petite fille comme les autres mais, à Berlin-Est, elle voit ses désirs de liberté contrariés par un régime autoritaire et une surveillance intensive.
En découvrant un poème étrange à la bibliothèque, Mathilde et Julien comprennent qu'il s'agit d'un message secret. Celui-ci évoque un trésor gardé par un roi dormant près d'un bassin.