Tom et sa soeur Léa sont projetés dans une base spatiale installée sur la lune afin de découvrir le dernier élément qui leur permettra de délivrer la fée Morgane.
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
C'est aujourd'hui le premier voyage de Petit train. Il s'élance vaillamment, mais bientôt la pente devient raide, le vent et la neige se déchaînent. Sur le thème du courage.