Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il découvre des trous à la place des arbres. A la fois triste et en colère, il part à la recherche du coupable.
Mia, 11 ans, entre en 6e dans le collège de sa soeur, Nour, qui a 14 ans. Leurs parents viennent de se séparer et elles vivent une semaine sur deux chez l'un puis chez l'autre.
Pour que le Père Noël ne se trompe pas de maison, Morille et son amie Souris emménagent ensemble pour l'hiver. Elles lui écrivent une lettre et se mettent en route afin de la lui remettre en personne.