Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.
Dans son grenier, Loup découvre un livre magique qui permet de voyager dans le temps. Ainsi va-t-il traverser les époques, des dinosaures à la Révolution française, en passant par Jules César.
Ce documentaire scientifique ludique propose de répondre à 18 questions sur le verglas, le cycle de l'eau, la canicule, les nuages, les catastrophes naturelles, etc.
Les relations entre Moustache, un chaton, et Médor le chien sont tendues. Entre eux, tout est objet de raillerie jusqu'au jour où Moustache se déguise en lion pour impressionner Médor.
Un jour, Loup se réveille avec l'envie de peindre et de sculpter mais aussi d'être comique, acteur ou rockstar. Il découvre qu'il est difficile de trouver sa véritable vocation.