Depuis qu'il a appris que la peur donne des ailes, Jojo veut faire voler tout son entourage. Ses parents se déguisent en monstres pour lui faire vraiment peur.
Mam'zelle Nini est une jolie vache noire et blanche. Elle mène une vie tranquille jusqu'au jour où, par hasard, elle gagne un prix à la loterie des sorcières : un don magique.
Nico vient de recevoir en cadeau un carnet secret. Encouragé par Farid, il y écrit quelques méchancetés sur son entourage et l'oublie sur son bureau...