Malgré son étrangeté, Henri est très vite devenu l'ami de Manon, qui se met en tête d'aider son nouveau camarade à cacher ses pouvoirs surnaturels et son terrible secret.
Madhu l'éléphant vit avec son jeune maître Sytay dans un royaume d'Inde. Un jour, ils paradent à la fête donnée en l'honneur de la fille du maharadjah.