Noël est proche et chacun vient couper son sapin dans la forêt. Seul un petit sapin n'a été choisi par personne . Grâce aux animaux de la forêt il vivra pourtant une merveilleuse nuit de Noël!
La jeune Maud apprend après l'assassinat de son père, l'existence du comte de La Roche, son grand-père qui avait désavoué son fils après son mariage avec une étrangère.
Il y a bien longtemps, à La Rochelle. Gervaise, 11 ans, s'ennuie dans un orphelinat au coeur de la vieille ville. Mais une rencontre exceptionnelle bouleverse son existence.