Il y a bien longtemps, à La Rochelle. Gervaise, 11 ans, s'ennuie dans un orphelinat au coeur de la vieille ville. Mais une rencontre exceptionnelle bouleverse son existence.
Un ours tout rond, tout gai, va faire ses courses dans la forêt. Il y rencontre toutes sortes d'animaux, tous prêts à échanger avec lui sa dernière acquisition.
Max et Lili veulent aider Adama, la cousine de Koffi, qui vit en Afrique. Dans une lettre lue en classe, ils apprennent qu'elle ne peut même pas aller à l'école.