Les animaux vivaient heureux jusqu'à l'arrivée du grand serpent noir. Ils ont tenté de lui parler, mais sans succès. Chaque fois qu'ils montaient sur son dos, des choses bizarres se produisaient.
Le comte Aldebert, menacé d'être ruiné, se résout à envoyer son fils Guillaume comme écuyer au service du duc de Tristelande, réputé pour sa méchanceté.