En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur l
Une découverte des papillons dans leur milieu naturel, de leur vie de chenille à leur façon de voler en passant par la sortie de la chrysalide et les techniques de défense.