Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu. Caissière dans un supermarché, elle attire l'attention d'un client quinquagénaire aisé à nouveau célibataire.
Maud a découvert le visage de celui qui se cache derrière le masque du Renard et qu'elle prenait pour un justicier au grand coeur. Il n'est autre que Guilhem de Landrey.
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.