Un petit crocodile a peur de l'eau, il ne peut pas jouer avec ses frères et soeurs crocodiles. Un jour, il découvre qu'il crache du feu : en fait, c'est un dragon.
Détective et criminologue à Lyon, Teddy Schaffran quitte tout lorsqu'il apprend que le cadavre de sa fille Morgane a été retrouvé mutilé dans le Grand Nord canadien.