Confié à sa naissance aux religieuses de l'orphelinat de Loches, Gabriel grandit dans un quotidien fait de sévices et de privation que seule la présence d'Emile, abandonné lui aussi, l'aide à supporte
Un petit crocodile a peur de l'eau, il ne peut pas jouer avec ses frères et soeurs crocodiles. Un jour, il découvre qu'il crache du feu : en fait, c'est un dragon.