Les moments clés de la vie d'un agriculteur et les travaux de la ferme sont illustrés à travers des collages mettant en scène un tracteur au fil des saisons.
Colin a fait une violente chute en tentant d'aller récupérer dans un arbre le cerf-volant d'Elisabeth. Les amis de la jeune fille partent chercher des secours et font la rencontre d'Annabelle Fisher.
Le lecteur est poursuivi par trois monstres. Pour les éviter, il doit se cacher dans trois maisons qu'il peut explorer du sol au grenier grâce à des flaps.