Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
En Nubie, le village de Tamit, un jeune garçon de sept ans, est ravagé par les armées de pharaon. Sa mère et son petit frère sont emmenés comme esclaves.
Le prince est emprisonné dans le château de la sorcière Pêle-Mêle et implore la princesse de lui venir en aide. Celle-ci, s'armant de courage, se dirige donc vers le château.