Le long des sentiers de Gwen Ran, le commissaire Dupin est la cible d'une fusillade. Le lendemain, le cadavre de son amie Lilou Breval, journaliste à Ouest-France, est trouvé dans l'eau.
Merlin a volé le grimoire de son père et tente d'épater ses amis avec des tours de magie. Mais il est un peu maladroit et cela va lui jouer des tours...