Mam'zelle Nini est une jolie vache noire et blanche. Elle mène une vie tranquille jusqu'au jour où, par hasard, elle gagne un prix à la loterie des sorcières : un don magique.
Le marchand de glace est victime d'un sort jeté par deux fées capricieuses : pour assouvir leur gourmandise, le vieil homme devra faire de la glace à la vanille sinon il mourra.