L'USS Léviathan est le sous-marin de guerre le plus avancé au monde, disposant d'une technologie d'occultation top secrète qui courbe la lumière autour des objets afin de les rendre invisibles.
Pendant l'hiver, un bonhomme de neige recueille un petit oiseau dans son écharpe pour le réchauffer. L'oiseau lui raconte alors des histoires de son pays ensoleillé.